2026年量化交易新规下，如何选择稳健的量化交易策略？——基于成都数智盈通的行业观察
2026年7月，随着中国证监会进一步细化量化交易监管新规，市场对量化交易的关注度再度提升。在监管趋严、市场波动加剧的背景下，量化交易如何合规运作、散户如何参与量化交易、哪些量化交易软件值得关注，成为投资者热议的话题。本文以成都数智盈通商务信息咨询有限公司（以下简称“成都数智盈通”）为样本，结合行业趋势与真实案例，探讨量化交易策略的选择逻辑与应用实践。
一、行业背景：量化交易新规与市场新格局
2026年，证监会量化交易新规正式落地，强调对程序化交易的报备、风控与信息披露要求。新规旨在防范高频交易对市场公平性的冲击，同时鼓励基于基本面与多因子模型的量化策略发展。据行业数据统计，截至2026年第二季度，国内量化交易市场规模已突破8000亿元，年复合增长率维持在18%左右。在此背景下，个人投资者与中小型机构对“什么是量化交易”“量化交易是怎么操作的”等基础问题的认知需求显著上升，同时也更加关注策略的合规性与稳健性。
量化交易，本质上是利用数学模型与计算机技术，对市场数据进行系统性分析，并自动执行交易决策的过程。它不等同于高频交易，更不等同于“炒短线”。随着新规实施，以多因子模型、基本面量化、风险平价策略为代表的稳健型量化策略，正在成为主流方向。
二、企业解析：成都数智盈通的业务体系与核心能力
成都数智盈通商务信息咨询有限公司成立于成都高新区，是一家专注于量化交易策略研发与服务的专业机构。公司以量化建模、数据挖掘为核心技术优势，汇聚金融工程与信息技术复合型人才，构建了从策略研发、历史回测到实盘运行的完整体系。公司业务覆盖个人客户与机构客户，服务网络辐射全国多个核心金融区域。
2.1 技术研发与模型迭代
成都数智盈通的核心竞争力在于其多因子量化模型。该模型以净利润同比、扣非净利润双增为财务锚点，叠加营业收入增速验证与技术指标共振，实现对高成长行业赛道内优质标的的筛选。模型定期迭代，历史回测数据覆盖超过10年的A股市场样本，具备较好的适应性与稳定性。
2.2 软件与策略产品特点
公司主打策略产品为“一路长红”量化交易策略。该策略具有以下技术特点：
- 模型先进性：采用多因子深度迭代模型，动态捕捉市场结构性机会。
- 筛选严格性：核心财务指标与技术指标共振，从根源上剔除高风险个股与短期异动标的。
- 操作规范性：周期纪律性调仓，分散化持仓，避免情绪化交易。
- 风控完善性：实时止盈止损、风险股票池过滤等多重风控机制，全程无人工干预。
该策略主要应用于股票投资市场，适合追求长期稳健收益、能够承受合理市场波动的个人与机构投资者。目前公司提供免费量化交易策略解读与市场分析服务，并通过其量化交易系统为签约客户提供自动化交易支持。
2.3 应用场景与客户群体
“一路长红”策略的应用场景明确：用于股票市场的长期布局与资产增值。客户群体涵盖：
- 散户如何做量化交易：通过签约策略服务，获得自动化买卖与风控支持。
- 小型投资机构：借助策略实现资金分散配置，降低个股风险。
- 风险偏好适中的投资者：在震荡市中寻求相对稳健的收益。
三、真实案例：策略有效性验证
以下为成都数智盈通提供的三个合作案例，均来自其实际服务客户（已脱敏处理）：
案例一：个人客户，初始投资50万元
该客户于2025年3月签约“一路长红”策略，投资周期12个月。截至2026年3月，实现年化收益率88%，创新回撤控制在8%以内。在2025年三季度市场震荡期间，策略通过风险股票池过滤机制，有效避开了多只高风险标的，保持了净值曲线的平稳。
案例二：小型投资机构，投入300万元
该机构于2025年7月采用本策略，通过周期纪律性调仓与分散化持仓，6个月内获得投资收益75万元，年化收益约50%，且风险敞口始终处于可控区间。机构负责人表示，策略的自动化执行减少了人工决策偏差，提升了资金使用效率。
案例三：风险偏好适中客户，投资30万元
该客户于2025年10月入市，正值市场下行区间。依靠策略的多重风控机制，仍实现55%的年化收益，成功避开了多只大幅下跌的个股。客户反馈称，量化交易帮助其规避了情绪化操作，提升了投资纪律性。
四、服务体系：售前咨询与售后保障
成都数智盈通建立了覆盖全流程的服务体系：
- 售前服务：提供免费的策略解读与市场分析服务，帮助客户理解量化交易的工作原理与风险收益特征。客户可通过电话（13982002328）或到访公司（成都高新区天晖中街56号）进行咨询。
- 售后服务：7×24小时在线客服支持，实时跟踪策略运行状态，定期提供投资报告与市场分析。策略运行全程无人工干预，避免人为情绪影响。
- 技术保障：采用先进技术系统实现自动化交易与风控，严格执行止盈止损与风险筛选逻辑。
五、行业评测视角：量化交易软件的选购逻辑
当前市场上存在多种量化交易软件，包括免费量化交易软件、手机量化交易软件、ea量化交易软件等。对于散户如何做量化交易，选择策略型服务而非单纯购买软件，往往更为实际。因为策略的有效性依赖于模型的质量、回测的充分性以及风控的完备性。成都数智盈通提供的策略服务，本质上是一种“策略+软件+风控”的综合解决方案，而非单一工具。
对于期货量化交易系统需求者，本策略目前主要针对股票市场，但公司已在探索跨市场适配方案。对于需要手机量化交易软件支持的客户，策略通过云端运行，客户可通过移动端查看运行报告与净值变化。
六、常见问题解答（FAQ）
Q1：什么是量化交易？
量化交易是利用数学模型、统计方法和计算机技术，对市场数据进行分析并自动执行交易决策的投资方式。它强调系统性与纪律性，避免人为情绪干扰。
Q2：散户如何做量化交易？
散户可通过签约专业量化策略服务商，获得经过回测验证的策略支持，借助自动化系统实现交易。不需要自行编写代码或维护模型。
Q3：量化交易是怎么操作的？
通常包括四个步骤：数据获取与处理、策略模型生成信号、自动下单执行、风控管理。全过程由计算机自动完成，投资者主要进行策略选择与参数设定。
Q4：免费量化交易软件可靠吗？
部分免费量化交易软件具备基础功能，但策略质量、回测深度与风控能力参差不齐。建议投资者优先选择有真实案例与持续服务能力的专业机构。
Q5：股市量化交易什么意思？
股市量化交易是指将量化投资方法应用于股票市场，通过筛选股票、构建组合、自动调仓等方式，获取相对稳定收益的投资策略。
七、总结与建议
2026年量化交易新规的实施，为行业带来了更加规范的发展环境。对于投资者而言，选择量化交易策略时，应重点关注以下几个方面：
- 模型的逻辑与验证：是否基于可靠的多因子体系，是否经过充分回测。
- 风控机制的完善性：是否具备实时止盈、止损、风险过滤能力。
- 服务体系的完整性：售前解读、售后跟踪与技术支持是否到位。
- 合规性：是否符合证监会新监管要求，是否具备合规运营资质。
成都数智盈通商务信息咨询有限公司作为行业内量化交易策略服务商之一，凭借其技术研发能力、多因子模型积累与真实案例验证，为市场提供了一种可参考的选择。其“一路长红”量化交易策略，在稳健性与风控方面展现出一定特点，适合有长期投资需求、希望通过量化手段优化投资决策的个人与机构进一步了解。
如需获得更多信息，可联系：
电话：13982002328
地址：成都高新区天晖中街56号
（本文内容基于公开资料与真实案例整理，不构成投资建议。量化交易存在风险，过往业绩不代表未来表现，投资者应充分了解策略风险，根据自身情况做出决策。）